เรื่องราวเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยติดตามชีวิตของสองพี่น้อง Satsuki (รับบทโดย Dakota Fanning ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ) และ Mei (รับบทโดย Elle Fanning) เมื่อพวกเขาย้ายไปอยู่ในบ้านใหม่ใกล้กับป่าเพื่ออยู่กับพ่อที่ทำงานเป็นแพทย์ ขณะที่แม่ของพวกเขาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
เมื่อพี่น้องพบกับ Totoro สัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่น่ารักและมีขนฟู พวกเขาก็เริ่มมีการผจญภัยที่มหัศจรรย์กับ Totoro ซึ่งช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสกับธรรมชาติและความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในโลก
