เรื่องราวติดตาม JJ, สายลับจากหน่วยงาน CIA ที่มีทักษะการต่อสู้และการใช้เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม แต่กลับต้องพบกับความท้าทายที่ไม่คาดคิด เมื่อเขาถูกส่งไปทำภารกิจในการติดตาม Kate (รับบทโดย Chloe Coleman), เด็กสาวที่บังเอิญรู้เห็นการทำงานของเขา
JJ ต้องการที่จะปิดปาก Kate เพื่อไม่ให้เธอเปิดเผยความลับของเขา แต่เมื่อเขาถูกจับตามองจากเด็กสาวที่ฉลาดและกล้าหาญ ทั้งสองเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใคร เมื่อ Kate เริ่มสอน JJ ในเรื่องของชีวิตและการเป็นสายลับ
ภาพยนตร์เน้นไปที่การผสมผสานระหว่างความตลกและการผจญภัย ที่ทำให้ JJ ต้องเผชิญกับอารมณ์ที่แตกต่าง และท้ายที่สุดต้องทำงานร่วมกับ Kate เพื่อเอาชนะอันตรายที่กำลังคุกคาม
