เรื่องราวติดตามชีวิตของ เซโซ (รับบทโดย Jorge Goulão), เด็กชายที่เติบโตในครอบครัวที่มีความยากลำบากในบราซิล เขามีต้นส้มที่เขารักและเห็นว่ามันเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่เคียงข้างเขาในทุกช่วงเวลา
เซโซเป็นเด็กที่มีจินตนาการอันกว้างขวาง เขามักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสำรวจโลกและการเล่นกับเพื่อนๆ ท่ามกลางความสนุกสนาน แต่ชีวิตของเขากลับเต็มไปด้วยความท้าทายเมื่อเขาต้องเผชิญกับปัญหาภายในครอบครัวและสังคมที่เขาอาศัยอยู่
