เรื่องราวเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของกลุ่มคนที่เข้ามาในโรงหนังลึกลับ ซึ่งมีเจ้าของคือ The Projectionist (รับบทโดย Richard Chamberlain) ที่มีความสามารถในการฉายภาพยนตร์ที่นำพาไปสู่ความกลัวที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของคนดู แต่ละเรื่องราวที่ฉายจะนำเสนอความน่าสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวละครต่าง ๆ
