เรื่องราวติดตามเด็กชายชื่อ Orion ที่มีความกลัวความมืด และในคืนหนึ่งเขาได้พบกับ Dark ซึ่งเป็นตัวแทนของความมืด ตัวละครนี้ไม่ได้มีความน่ากลัวอย่างที่เขาคิด แต่กลับมีความลึกลับและน่าหลงใหล
Orion และ Dark เริ่มต้นการผจญภัยร่วมกันในโลกที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ โดยพวกเขาจะได้พบกับสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้ Orion ค้นพบว่าความมืดไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างที่เขาคิด และการเดินทางนี้ช่วยเขาในการเอาชนะความกลัวและค้นหาความหมายของการใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่มืดมน