เรื่องราวเกิดขึ้นในยุคจีนโบราณ และติดตามความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และปีศาจ Xiaowei (รับบทโดย Zhou Xun), ปีศาจที่สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ด้วยการสวมหน้ากาก โดยมีเป้าหมายในการค้นหาความรักและการเป็นมนุษย์
ในขณะที่ Wang Sheng (รับบทโดย Chen Kun) ชายหนุ่มผู้รัก Peirong (รับบทโดย Ying Er), เขาต้องเผชิญหน้ากับ Xiaowei ที่มีพลังเหนือธรรมชาติในการยั่วยวนและล่อลวงเขา และการต่อสู้เพื่อความรักและความเชื่อมั่นในตัวเองจึงเริ่มต้นขึ้น
เมื่อความขัดแย้งระหว่างปีศาจและมนุษย์เพิ่มขึ้น, พวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อเผชิญหน้ากับอันตรายที่มาจากปีศาจตัวอื่น ๆ ที่ต้องการทำลายความสงบสุข
