เรื่องราวติดตาม โปเนียว (Ponyo) ซึ่งเป็นปลาทองที่มีความฝันอยากเป็นมนุษย์ วันหนึ่ง โปเนียวได้พบกับ ซูสึเกะ (Sōsuke) เด็กชายที่อาศัยอยู่ใกล้ทะเล และพวกเขาก็เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ที่พิเศษกัน
โปเนียวใช้เวทมนตร์เพื่อเปลี่ยนร่างเป็นเด็กสาวและเข้ามาใช้ชีวิตในโลกของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดความไม่สมดุลในธรรมชาติ เมื่อทะเลเริ่มมีความรุนแรงและมีอันตรายต่อทั้งโปเนียวและโลกมนุษย์ ซูสึเกะจึงต้องช่วยโปเนียวในการค้นหาความเป็นจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้
