ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวก่อนที่ Puss จะได้พบกับ Shrek เป็นการเปิดเผยถึงอดีตของเขาในฐานะ “เจ้าเหมียวจอมโจร” ที่ออกผจญภัยเพื่อหาทางล้างมลทินให้ตัวเอง หลังจากที่เขาเคยถูกใส่ร้ายว่าเป็นอาชญากรที่ถูกตามล่า
Puss ได้พบกับ Humpty Dumpty (ให้เสียงโดย Zach Galifianakis) อดีตเพื่อนสนิทของเขาที่มีประวัติแสนขมขื่น พวกเขาทั้งคู่รวมตัวกันเพื่อออกตามหาถั่ววิเศษและขุมทรัพย์ยักษ์ที่ซ่อนอยู่บนท้องฟ้า แต่การผจญภัยครั้งนี้ไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิด เมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับโจรคู่รัก Jack และ Jill (ให้เสียงโดย Billy Bob Thornton และ Amy Sedaris) รวมถึงอุปสรรคอีกมากมายในการตามหาขุมทรัพย์