เรื่องราวติดตามชีวิตของ Mitsuo (รับบทโดย Kōki Maeda), นักเรียนมัธยมปลายที่มีความรู้สึกพิเศษต่อ Kuroda-sensei (รับบทโดย Kō Shibasaki), อาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนของเขา Mitsuo เป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์ในการวาดภาพ และการพบกับ Kuroda-sensei ทำให้เขาเริ่มรู้สึกถึงความรักและแรงบันดาลใจในงานศิลปะ
Kuroda-sensei เป็นอาจารย์ที่มีเสน่ห์และมีวิธีการสอนที่ไม่เหมือนใคร เธอช่วย Mitsuo ในการพัฒนาทักษะการวาดภาพและสนับสนุนเขาในด้านอารมณ์ ความรักที่ Mitsuo มีต่อ Kuroda-sensei เริ่มเติบโตขึ้น แต่เขาต้องเผชิญกับความท้าทายในการเปิดเผยความรู้สึกของตน
