เรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยสามก๊กของจีน โดยติดตามเรื่องราวของ Zhang (รับบทโดย Deng Chao), ผู้ที่ใช้กลยุทธ์และศิลปะการต่อสู้ในการปกป้องเมืองของเขาและดำเนินแผนการอันซับซ้อน เพื่อเอาชนะศัตรูที่มีอำนาจ
Zhang ใช้ “เงา” (หรือผู้ที่มีบทบาทคล้ายคลึงกัน) เพื่อทำให้ดูเหมือนว่าเขากำลังต่อสู้และมีอำนาจอยู่ในสนามรบ ขณะเดียวกันเขายังต้องเผชิญกับความซับซ้อนในความสัมพันธ์กับ Yu (รับบทโดย Sun Li), ภรรยาของเขาที่มีส่วนสำคัญในแผนการของเขา
การต่อสู้ในภาพยนตร์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงพลังทางกายภาพ แต่ยังสื่อถึงกลยุทธ์ การหลอกลวง และความเข้าใจในจิตวิทยาของการต่อสู้
