เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยพลังแห่งเวทมนตร์ โดยมีการแบ่งแยกระหว่างโลกที่มีความสุขและโลกที่มืดมน Princess Marianne (ให้เสียงโดย Ellie Goulding) เป็นเจ้าหญิงที่ต้องเผชิญกับความรักที่ซับซ้อนและการต่อสู้กับความรักที่ผิดหวัง
เมื่อ Marianne ถูกทำให้ผิดหวังจากความรักที่ไม่สมหวัง เธอได้หลบหนีไปยังป่าแห่งความมืด ซึ่งเป็นที่อยู่ของ Bog King (ให้เสียงโดย Alan Cumming), ตัวร้ายที่มีพลังเวทมนตร์ในตัว เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเธอและ Bog King ต้องร่วมมือกันในการกอบกู้โลกแห่งเวทมนตร์จากภัยคุกคาม
