เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์และมังกร โดยติดตาม Arren (ให้เสียงโดย Shoutaro Morikubo), เจ้าชายหนุ่มที่มีปัญหาทางจิตใจและค้นหาตัวตนของตนเอง เขาต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและความสงสัยในตัวเอง ในขณะที่มีการเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ทำให้พลังเวทมนตร์ในโลกเริ่มเสียสมดุล
ระหว่างการเดินทาง, Arren พบกับ Sparrowhawk (ให้เสียงโดย Benedict Cumberbatch), ผู้ใช้เวทมนตร์ที่มีประสบการณ์ และ Therru (ให้เสียงโดย Aoi Tada), สาวน้อยที่มีพลังพิเศษ ทั้งสามคนต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งภัยร้ายที่เกิดขึ้นจาก Kumo (ให้เสียงโดย Jōji Nakata), ตัวละครที่ต้องการใช้พลังเวทมนตร์เพื่อควบคุมโลก
