เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเด็กหนุ่มชื่อ โจน (Joan) ซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวของเขาในเมืองที่มีบรรยากาศชวนฝัน โจนค้นพบเรือนจำที่เก่าแก่และนาฬิกาที่มีความลับซ่อนอยู่ นาฬิกานี้ไม่เพียงแต่บอกเวลา แต่ยังเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับโลกที่ต่างไป ซึ่งเป็นโลกที่มีการดำรงอยู่ของ นางฟ้า และสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติ
ขณะที่โจนค้นหาความลับของนาฬิกา เขาพบกับ นางฟ้า ที่ชื่อว่า อาเรีย (Arianna) และเริ่มต้นการผจญภัยที่นำเขาไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับความรัก มิตรภาพ และการเติบโต การเดินทางของเขาเต็มไปด้วยความท้าทาย และโจนต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อปกป้องทั้งโลกของเขาและโลกของนางฟ้า
