เรื่องราวมุ่งเน้นไปที่ Pyo Jong-seong (รับบทโดย Ha Jung-woo), สายลับเกาหลีใต้ที่ทำงานในกรุงเบอร์ลิน เขาถูกมอบหมายให้ทำงานในการสืบสวนเครือข่ายอาชญากรรมที่มีการค้าขายอาวุธและเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เมื่อเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการค้าอาวุธที่มีความซับซ้อนและอันตราย
ในระหว่างการสืบสวน Pyo Jong-seong ต้องเผชิญหน้ากับการไล่ล่าและความเสี่ยงที่มาจากทั้งฝ่ายเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ รวมถึงการทำงานของตัวแทนของหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ ทำให้เรื่องราวเต็มไปด้วยความตึงเครียดและอันตราย
