เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1940 โดยมี Detective Guo (Nicholas Tse) และ Detective Chao (Lin Gengxin) สองตำรวจที่ต้องร่วมมือกันในการสอบสวนคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเมือง พวกเขาได้รับมอบหมายให้ไขคดีเกี่ยวกับการฆาตกรรมที่เกิดจากกระสุนที่ทำให้เหยื่อหายไปอย่างไร้ร่องรอย
การสืบสวนพาพวกเขาเข้าไปในโลกอาชญากรรมที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและการขัดแย้ง ภายใต้การวางแผนที่ชาญฉลาดจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรม พวกเขาจำเป็นต้องใช้ทั้งความเฉลียวฉลาดและการทำงานเป็นทีมเพื่อค้นหาความจริง
