เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงยุค ราชวงศ์ชิง เมื่อ Jin (รับบทโดย Ethan Juan), นักดาบที่มีชื่อเสียงในอดีต, กลับมาพบกับเหตุการณ์รุนแรงที่ทำให้ประเทศของเขาตกอยู่ในอันตราย หลังจากที่เขาได้สูญเสียคนที่เขารักไปในเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง Jin ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากในการหาหนทางเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์
ในขณะที่เขาเดินทางเพื่อหาความจริง, Jin ได้พบกับ Shao (รับบทโดย Jiang Jinfu), ชายหนุ่มที่มีความฝันในการเป็นนักรบและเข้าร่วมในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้ที่ถูกกระทำในสงคราม ทั้งสองต้องร่วมมือกันในการต่อสู้กับศัตรูที่มีอำนาจและการต่อสู้ที่ท้าทายความกล้าหาญของพวกเขา
