เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกที่มนุษย์และมัพเพทส์ (puppets) อยู่ร่วมกัน แต่มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน มัพเพทส์ถูกมองว่าเป็นพลเมืองชั้นสอง โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นในหมู่พวกเขา
ฟิล (Phil) (เสียงโดย Bill Barretta) เป็นตำรวจมัพเพทที่เคยทำงานในหน่วยตำรวจ แต่ตอนนี้เขาได้กลายเป็นนักสืบเอกชนที่ต้องสืบสวนคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับมัพเพทส์ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการฆ่าคนในทีวีโชว์ที่มีชื่อเสียง
ฟิลต้องร่วมมือกับ เมลิสซ่า (Melissa) (รับบทโดย Melissa McCarthy), คู่หูของเขาที่เป็นมนุษย์ ในการค้นหาฆาตกรและไขปริศนาที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมที่เกิดขึ้น ทั้งคู่ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ และความตลกขบขันระหว่างการสืบสวนที่นำไปสู่การเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจ
