“The Hobbit: The Desolation of Smaug” เป็นภาคที่สองของซีรีส์ภาพยนตร์ “The Hobbit” ที่ติดตามการเดินทางของบิลโบ แบ็กกินส์, กานดัล์ฟ, และกลุ่มคนแคระในภารกิจเพื่อเอาคืนเอเรบอร์จากมังกรสม็อค พวกเขาต้องผ่านป่ามิร์กวู้ดที่มืดมิดและเต็มไปด้วยอันตราย, เมืองที่เศร้าหมองของเลคทาวน์, และในที่สุดก็เผชิญหน้ากับมังกรสม็อคในเมืองที่ถูกทำลาย การผจญภัยครั้งนี้เผยให้เห็นความกล้าหาญของบิลโบและเริ่มปลุกพลังมืดในตัวเขา.
