เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองเล็ก ๆ ที่ถูกคุกคามจากอาชญากรรมและการค้ายาเสพติด เมื่อ จอห์น ลูซ่า (Patrick Wilson) ตำรวจที่มีความมุ่งมั่นถูกส่งไปยังเมืองนี้เพื่อทำการสอบสวนเกี่ยวกับการฆาตกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น ในระหว่างการสืบสวน เขาได้พบกับ แฮรี่ สไตน์ (Ian McShane) อดีตนายตำรวจที่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับโลกใต้ดินของอาชญากรรม
เมื่อความจริงเริ่มเปิดเผย จอห์นต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากเกี่ยวกับความถูกต้องและความยุติธรรม โดยที่เขาไม่สามารถไว้วางใจใครได้ ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเขาค้นพบว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับการเมืองท้องถิ่นและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างตัวละคร
