เรื่องราวติดตาม Deputy Sheriff Lou Ford (รับบทโดย Casey Affleck) ในเมืองเล็ก ๆ ของ Texas ในปี 1950 เขาเป็นตำรวจที่ดูเหมือนสุภาพและมีบุคลิกดี แต่เขามีด้านมืดซ่อนอยู่ในจิตใจ
Lou มีความสัมพันธ์กับ Amy (รับบทโดย Kate Hudson), หญิงสาวที่ทำงานในร้านเซ็กซ์และมีความลับที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในเมือง เมื่อลูเริ่มมีความสัมพันธ์กับเธอ เขาก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างตัวเขาและผู้คนรอบตัว
เมื่อเหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้น Lou จะต้องต่อสู้กับความตึงเครียดในใจของเขาเอง และการกระทำที่นำไปสู่การฆาตกรรมที่น่าตกใจ เรื่องราวทำให้ผู้ชมต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับจิตใจของ Lou และความหมายของการเป็นฆาตกร
