เรื่องราวติดตามชีวิตของ Joaquin Phoenix ที่รับบทเป็น John, ชายหนุ่มที่มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เขาได้รับจดหมายรักจากหญิงสาวคนหนึ่งที่เขารัก Joan (รับบทโดย Kristen Stewart) แต่ความซับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อเขาพบว่าจดหมายนี้มีความเกี่ยวข้องกับอดีตที่เขาไม่สามารถหลีกหนีได้
John ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายและต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรในขณะที่เขาค้นหาความหมายของความรักและการให้อภัย ในระหว่างที่เขาต้องตัดสินใจระหว่างความรักและความรับผิดชอบ