เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วง ราชวงศ์ถัง (Tang Dynasty) โดยเล่าเรื่องเกี่ยวกับ Chang’an, เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงที่สุดในขณะนั้น ที่มีการเตรียมตัวสำหรับงานเทศกาลใหญ่ เมื่อมีข่าวการก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นในเมือง
Zhang Xiaojing (รับบทโดย Liu Haoran), อดีตทหารผู้มีทักษะในการสืบสวน ได้รับมอบหมายให้ช่วยในการป้องกันการก่อการร้ายนี้ ร่วมกับ Yuan Zhongxin (รับบทโดย Jackson Yee), ตำรวจหนุ่มที่มีความสามารถในการใช้ความคิด และ Li Bi (รับบทโดย Liu Yifei), ผู้หญิงที่มีความรู้ในด้านศิลปะการต่อสู้
ในช่วง 12 ชั่วโมงก่อนงานเทศกาล, ทีมต้องเผชิญกับการสืบสวนที่เต็มไปด้วยอุปสรรคต่าง ๆ และการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่ซับซ้อน
