“มนตร์คาถากับช้างวิเศษ” หมอดูบอกเด็กกำพร้าว่าช้างจะช่วยเขาในการตามหาน้องสาวของเขา
“The Magician’s Elephant” ปีเตอร์ที่เฝ้าตามหาน้องสาวมานานก็ตามมา เมื่อเขาพบกับหมอดูที่ลานตลาด เขาต้องการรู้ว่าพี่สาวของเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่
ปีเตอร์ต้องออกเดินทางเพื่อทำภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้สามอย่างที่จะเปลี่ยนแก่นแท้ของเมืองของเขาเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหา เขาต้องค้นหาช้างเงาและนักแสดงที่จะอัญเชิญมัน
