เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองที่มืดมิดและไม่มีความสุข โดยมีเด็กหนุ่มชื่อ Peter ที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียอย่างมากในชีวิต โดยเฉพาะการสูญเสียแม่ของเขา เขาได้พบกับ Fortune Teller ที่บอกเขาว่ามีช้างวิเศษที่สามารถทำให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริงได้
Peter ตัดสินใจที่จะตามหาช้างวิเศษที่เขาเชื่อว่าอยู่ในโลกของมนตร์คาถา โดยในระหว่างการเดินทาง เขาได้พบกับตัวละครหลากหลายคน รวมถึง Magician และ Sophie ผู้ช่วยของเขา ทั้งคู่ช่วยสนับสนุน Peter ในการค้นหาช้างวิเศษ
