เรื่องราวตั้งอยู่ในศตวรรษที่ 18 ที่ประเทศอังกฤษ ติดตามชีวิตของ Gwynplaine (รับบทโดย Marc-André Grondin), เด็กชายที่ถูกทำให้มีใบหน้าผิดปกติจากการกระทำที่โหดร้าย ทำให้เขามีลักษณะเหมือน “โจ๊กเกอร์” ที่มีรอยยิ้มตลอดเวลา นอกจากนี้ เขายังถูกทอดทิ้งตั้งแต่เด็กและต้องเผชิญกับชีวิตที่ยากลำบาก
Gwynplaine ได้พบกับ Dea (รับบทโดย Christa Theret), สาวตาบอดที่มองเห็นเขาในฐานะคนธรรมดาและรักเขาอย่างแท้จริง พวกเขาทั้งสองพยายามหาชีวิตที่ดีในโลกที่เต็มไปด้วยการตีตราและการกดขี่
เรื่องราวเกี่ยวกับความรักและการค้นหาตัวตนของ Gwynplaine จะนำไปสู่การต่อสู้เพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริง ท่ามกลางความท้าทายและอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของพวกเขา
