ภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการกำเนิดของพระเยซูคริสต์ โดยมุ่งเน้นไปที่ชีวิตของ มารีย์ (Mary) และ โจเซฟ (Joseph) ในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคต่าง ๆ ก่อนที่จะให้กำเนิดพระเยซู
มารีย์ได้รับการบอกกล่าวจากเทวดาว่าเธอจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรผู้เป็นพระเจ้า ในขณะที่โจเซฟต้องรับมือกับความไม่แน่นอนและความเชื่อของตนเองเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นี้
ภาพยนตร์ยังสำรวจถึงการเดินทางของมารีย์และโจเซฟไปยังเบธเลเฮม ซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรค รวมถึงการถูกตามล่าจากกษัตริย์เฮโรดที่ต้องการสังหารพระเยซู
