เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เมื่อ Clara (รับบทโดย Mackenzie Foy), สาวน้อยที่มีความรักในการสร้างสรรค์และการค้นหาความหมายของชีวิต ได้รับของขวัญพิเศษจากพ่อของเธอ นั่นคือ ลูกกุญแจ ที่มีความลับซ่อนอยู่
เมื่อ Clara หายไปในโลกที่มีมนต์ขลัง เธอค้นพบ Four Realms หรือสี่อาณาจักรที่แปลกประหลาด ได้แก่ Land of the Snowflakes, Land of the Flowers, Land of the Sweets, และ Land of the Mice ในแต่ละอาณาจักรนั้นเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และตัวละครที่น่าจดจำ
ในขณะเดียวกัน Clara ต้องเผชิญหน้ากับ Mother Ginger (รับบทโดย Helen Mirren), ผู้มีอำนาจในโลกแห่งความมืด และการสู้รบของ Clara กับ Mother Ginger นำไปสู่การค้นพบความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเธอในการรักษาสมดุลของสี่อาณาจักร
