เรื่องราวเริ่มต้นที่ “ซาร่าห์” (รับบทโดย Taylor Schilling), มารดาของ “ไมล์ส” (รับบทโดย Jackson Robert Scott), เด็กชายที่มีความฉลาดและพรสวรรค์ที่สูงเกินวัย อย่างไรก็ตาม เมื่อไมล์สเริ่มแสดงพฤติกรรมที่แปลกประหลาดและน่ากลัว ซาร่าห์ต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าไมล์สอาจมีพลังที่ไม่สามารถอธิบายได้
เมื่อไมล์สเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและรุนแรงมากขึ้น ซาร่าห์เริ่มสงสัยว่าเขากำลังถูกควบคุมโดยวิญญาณชั่วร้ายจากอดีต ซึ่งนำไปสู่การค้นหาความจริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของพลังและวิญญาณที่ครอบงำไมล์ส
