ภาพยนตร์ติดตามชีวิตของ Michael Boghosian (รับบทโดย Oscar Isaac), ชายหนุ่มชาวอาร์เมเนียนที่มีความฝันอยากเป็นแพทย์ เขาได้พบกับ Ana (รับบทโดย Charlotte Le Bon), นักเรียนศิลปะที่มีความรักในชีวิต โดยทั้งสองคนเริ่มต้นความรักที่สวยงามในช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียดในประเทศอาร์เมเนีย
แต่ความรักของพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย เมื่อสงครามอาร์เมเนียเริ่มต้นขึ้น การกดขี่และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวอาร์เมเนียโดยจักรวรร ottoman ทำให้ความรักและชีวิตของพวกเขาต้องเปลี่ยนไป Michael ต้องเลือกที่จะต่อสู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนและรักษาความรักของเขากับ Ana
