เรื่องราวติดตาม Michael Boghosian (รับบทโดย Oscar Isaac), นักศึกษาแพทย์ชาวอาร์เมเนียที่อาศัยอยู่ในกรุงคอนสแตนติโนเปิล (ปัจจุบันคืออิสตันบูล) เขาได้ตกหลุมรัก Ana Khesarian (รับบทโดย Charlotte Le Bon), หญิงสาวชาวอาร์เมเนียที่มีความฝันในการเป็นนักแสดง
ในขณะที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาพัฒนาขึ้น, Melek (รับบทโดย Christian Bale), นักข่าวชาวอเมริกันที่กำลังรายงานข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งในภูมิภาค เข้าสู่ชีวิตของ Michael และ Ana ทำให้เกิดความซับซ้อนในความรักของพวกเขา
เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้น, ชีวิตของ Michael และ Ana ต้องเผชิญกับอันตรายและความท้าทายในการอยู่รอดในยุคที่มีความโหดร้ายและการกดขี่
