เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกที่มีทั้งมนุษย์และปีศาจ โดยติดตาม Jin (รับบทโดย Jung Woo-sung), นักรบที่ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องโลกจากการโจมตีของปีศาจที่มีอำนาจและต้องการทำลายมนุษย์
เมื่อ Jin พบกับ Soo-yeon (รับบทโดย Lee Ji-ah), หญิงสาวที่มีความสำคัญต่อการต่อสู้ เขาต้องปกป้องเธอจากการถูกตามล่าโดยปีศาจและต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวตนของเธอ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพลังที่เป็นอันตราย
ในขณะเดียวกัน Jin ยังต้องเผชิญหน้ากับความรักที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับ Soo-yeon และต้องตัดสินใจว่าความรักของเขาจะสามารถเอาชนะความชั่วร้ายและภัยคุกคามที่พวกเขาต้องเผชิญได้หรือไม่
