เรื่องราวเกิดขึ้นในยุค สงครามเย็น ในปี 1962 โดยติดตามชีวิตของ Elisa Esposito (รับบทโดย Sally Hawkins), หญิงสาวที่มีความพิการทางการพูดและทำงานเป็นแม่บ้านในห้องทดลองรัฐบาลลับที่มีการศึกษาสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ชีวิตของ Elisa เปลี่ยนไปเมื่อเธอได้พบกับ Amphibian Man (สร้างโดย Doug Jones), สิ่งมีชีวิตที่ถูกจับมาเพื่อทำการทดลองในห้องทดลอง การสื่อสารและการเข้าใจกันทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่าง Elisa และ Amphibian Man
เมื่อเธอรู้ว่า Amphibian Man ถูกนำไปทำการทดลองอย่างโหดร้ายและมีความเสี่ยงที่จะถูกฆ่า Elisa ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเขาและวางแผนที่จะพาเขาหนีออกไป ในขณะที่พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ และการต่อต้านจากรัฐบาล
