เรื่องราวติดตาม Michael Harding (รับบทโดย Shayne Lamas), วัยรุ่นที่กลับบ้านหลังจากใช้เวลาในโรงเรียนทหาร และได้พบกับ David Harris (รับบทโดย Dylan Walsh), พ่อเลี้ยงคนใหม่ของแม่เขา Susan Harding (รับบทโดย Sela Ward)
David เป็นชายที่ดูเหมือนจะเป็นพ่อเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบ แต่ความจริงเขามีความลับอันมืดมนและมีอดีตที่น่ากลัว เมื่อ Michael เริ่มสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของ David และพฤติกรรมที่แปลกประหลาด เขาจึงเริ่มสืบสวนเพื่อค้นหาความจริง
การเปิดเผยเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของ David ทำให้ Michael ต้องเผชิญหน้ากับอันตรายและการต่อสู้เพื่อปกป้องแม่และครอบครัวของเขา
