เรื่องราวเริ่มต้นที่ คังซอง (รับบทโดย Joo Ji-hoon) ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในราชสำนักที่มีความฉลาดและมีความทะเยอทะยาน เมื่อเขาได้พบกับ พระราชา (รับบทโดย Kim Kang-woo) และได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในพระราชวัง เขากลับพบว่าภายในราชสำนักเต็มไปด้วยความลับ การทรยศ และการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจ
พระราชาต้องเผชิญกับการประท้วงจากข้าราชการและการก่อกบฏจากภายใน พระราชาได้ใช้การโกหกและการหลอกลวงเพื่อรักษาอำนาจของเขา ขณะที่คังซองพยายามที่จะเข้าใจความซับซ้อนในเกมการเมือง และในที่สุดต้องตัดสินใจว่าจะยืนอยู่ข้างไหนในโลกที่เต็มไปด้วยการทรยศและการฆาตกรรม
