เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ ลูกเป็ดขี้เหร่ (The Ugly Duckling) ถูกถูกทอดทิ้งและโดนล้อเลียนจากสัตว์อื่น ๆ ในฟาร์ม เนื่องจากรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับลูกเป็ดทั่วไป ทำให้ลูกเป็ดรู้สึกโดดเดี่ยวและผิดหวัง
ในขณะที่ลูกเป็ดกำลังค้นหาตัวเองและพยายามที่จะหาสถานที่ในโลกนี้ เขาได้พบกับ Ratso (รับบทโดย Jim Piddock), หนูที่มีความชาญฉลาดและมีอารมณ์ขัน แต่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรค Ratso กลายเป็นเพื่อนที่ช่วยสนับสนุนลูกเป็ดในการเดินทางค้นหาตนเองและค้นหาความหมายของการเป็น “ที่แตกต่าง”
ทั้งสองตัวละครเริ่มต้นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความตลกขบขันและการเรียนรู้ถึงความสำคัญของมิตรภาพและการยอมรับความแตกต่าง ในระหว่างทาง ลูกเป็ดได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรักและการสนับสนุนจากเพื่อน ๆ
