เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองจีนในศตวรรษที่ 19 โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักรบที่นำโดย Zhang (รับบทโดย Jet Li), Li (รับบทโดย Andy Lau), และ Chen (รับบทโดย Takeshi Kaneshiro)
หลังจากที่ Zhang รอดชีวิตจากการสู้รบและต้องการสร้างความยุติธรรมให้กับประเทศ เขาได้รวมกลุ่มกับ Li และ Chen เพื่อสร้างอำนาจที่มีอิทธิพล แต่เมื่ออำนาจเริ่มเติบโต ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มสั่นคลอน เนื่องจากการแย่งชิงอำนาจและความรักที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขา
