เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ เด็กชาย (รับบทโดย Jahzir Bruno) ต้องย้ายไปอยู่กับคุณยาย (รับบทโดย Octavia Spencer) หลังจากที่เขาเสียพ่อแม่ ในขณะที่เขาเริ่มปรับตัวกับชีวิตใหม่ เขาก็ได้พบกับ แม่มด กลุ่มหนึ่งที่มีแผนร้ายในการกำจัดเด็ก ๆ
แม่มดที่นำโดย แม่มดใหญ่ (รับบทโดย Anne Hathaway) มีแผนที่จะเปลี่ยนเด็กทุกคนให้เป็นหนู และเด็กชายต้องหาวิธีหยุดพวกเธอ โดยเขาและคุณยายต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องเด็ก ๆ จากภัยคุกคามนี้
