เรื่องราวติดตาม Dragon (รับบทโดย Jackie Chan), นักศิลปะการต่อสู้ที่เก่งกาจ เขาเป็นศิษย์ของอาจารย์ในสำนักการต่อสู้ชื่อดัง และมีความสามารถในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยม แต่กลับมีนิสัยซุกซนและไม่ค่อยตั้งใจเรียน
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ Dragon ต้องล้างแค้นให้กับอาจารย์ของเขาและปกป้องเกียรติของสำนัก เขาจึงต้องออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของอาจารย์ และเพื่อหยุดยั้งการขัดแย้งกับกลุ่มศัตรูที่มุ่งร้าย
ในระหว่างการเดินทาง Dragon พบกับการผจญภัยต่างๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบและความสำคัญของมิตรภาพ
