เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นใน “Pixie Hollow” ดินแดนของนางฟ้า โดย Tinker Bell (ให้เสียงพากย์โดย Mae Whitman) และเพื่อนนางฟ้าของเธอ ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่เมื่อมีสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “NeverBeast” ปรากฏตัวขึ้นในป่า
Tinker Bell รู้สึกสงสัยเกี่ยวกับ NeverBeast และการปรากฏตัวของมัน ทำให้เกิดความกลัวในหมู่เพื่อนนางฟ้า แต่ Tinker Bell รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอย่างที่พวกเขาคิด และเธอจึงเริ่มสำรวจความลับของ NeverBeast
ในขณะเดียวกัน Fawn (รับบทโดย Gina Rodriguez), นางฟ้าที่มีความรักในสัตว์, ก็พยายามช่วย NeverBeast และค้นหาความจริงเกี่ยวกับมัน ในที่สุดพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้อง Pixie Hollow จากภัยคุกคามที่มากับความเข้าใจผิด
