เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1990 โดยติดตาม Noah Diaz (รับบทโดย Anthony Ramos), ชายหนุ่มที่ต้องพยายามหาเลี้ยงครอบครัวในเมืองนิวยอร์ก เขาได้พบกับ Optimus Prime และ Autobots ที่กำลังต่อสู้กับศัตรูใหม่ที่เรียกว่า Terrorcons ซึ่งมี Scourge (รับบทโดย Peter Dinklage) เป็นผู้นำ
ในขณะเดียวกัน, เรื่องราวยังมีการนำเสนอ Maximals, ซึ่งเป็น Transformers ที่มีรูปร่างเหมือนสัตว์ ที่เข้ามามีบทบาทในการต่อสู้เพื่อปกป้องโลก Noah และ Optimus Prime ต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามนี้และปกป้องอนาคตของทั้งมนุษย์และ Transformers
