ในภาคนี้ เรื่องราวจะพาผู้ชมไปยังโลกที่กว้างใหญ่ของโทรลล์ ซึ่งมีหลากหลายชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์และสไตล์ดนตรีที่แตกต่างกันออกไป แต่ละชนเผ่ามีความเชื่อว่าเพลงของพวกเขาคือสิ่งที่ดีที่สุดในโลก
พ็อพปี (Poppy, รับบทโดย Anna Kendrick) และ แบรนช์ (Branch, รับบทโดย Justin Timberlake) ค้นพบว่ามีชนเผ่าต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนต่าง ๆ และต้องทำงานร่วมกันเพื่อหยุดยั้ง ควีน บาร์บ (Queen Barb, รับบทโดย Rachel Bloom) ที่ต้องการทำลายแนวดนตรีอื่น ๆ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียว
การเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขาได้พบกับเพื่อนใหม่ แต่ยังสำรวจและเฉลิมฉลองความแตกต่างทางดนตรีในขณะที่พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการยอมรับและความหลากหลาย
