เรื่องราวเริ่มต้นจาก Derek (รับบทโดย Alex Sharp), นักศึกษาที่มีความสนใจใน UFO และการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งพบกับวัตถุบินที่ไม่สามารถอธิบายได้ในระหว่างการเดินทางกลับบ้าน เขาเริ่มสงสัยเกี่ยวกับการปรากฏตัวของ UFO และตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็น
ในระหว่างการค้นหาความจริง Derek ได้รับการช่วยเหลือจาก Jill (รับบทโดย Gillian Anderson) และเพื่อนของเขา ขณะที่พวกเขาพยายามรวบรวมหลักฐานและเผชิญกับการต่อต้านจากหน่วยงานรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ข้อมูลรั่วไหล