เรื่องราวในภาคนี้เป็นการเล่าเบื้องหลังของสงครามระหว่าง Lycan (มนุษย์หมาป่า) และ Vampires (แวมไพร์) ซึ่งเน้นไปที่ Lucian (รับบทโดย Michael Sheen), ผู้นำของมนุษย์หมาป่าที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและกลายเป็นหมาป่า
Lucian เป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชนเผ่าของเขา จากการควบคุมและการกดขี่ของ Vampires โดยเฉพาะ Viktor (รับบทโดย Bill Nighy), ผู้ที่เป็นผู้นำแวมไพร์และต้องการใช้ Lycan เป็นทาสเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
เรื่องราวดำเนินไปพร้อมกับความรักระหว่าง Lucian และ Sonja (รับบทโดย Rhona Mitra), ลูกสาวของ Viktor ซึ่งทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากความรักของพวกเขาขัดแย้งกับความภักดีและการกดขี่
