เรื่องราวเกิดขึ้นในยุคโชซอนของเกาหลี โดยติดตามความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง Lady Cho (รับบทโดย Lee Mi-sook), ผู้หญิงที่มีอำนาจและมีเสน่ห์, และ The Count (รับบทโดย Daniel Henney), ชายหนุ่มที่มีเสน่ห์และขี้เล่น ซึ่งได้วางแผนที่จะทำให้ Lady Cho หลงรักเขาเพื่อทดสอบความซื่อสัตย์ของเธอ
เมื่อ Lady Cho พบกับ Woo-hee (รับบทโดย Jeon Do-yeon), สาวน้อยที่ไร้เดียงสาและมีความรักที่บริสุทธิ์ ทั้งสามคนถูกดึงเข้าไปในเกมอันซับซ้อนของความรักและการล่อลวง โดยมีผลกระทบที่นำไปสู่การทำลายและความเจ็บปวด
