ภาพยนตร์นี้ต่อเนื่องจาก “Breaking Dawn Part 1” ซึ่งเล่าเรื่องราวหลังจากที่ เบลล่า สวอน (รับบทโดย Kristen Stewart) กลายเป็นแวมไพร์และได้ให้กำเนิดลูกสาว เรเนสมี (รับบทโดย Mackenzie Foy) ลูกสาวของเธอกับ เอ็ดเวิร์ด คัลเลน (รับบทโดย Robert Pattinson)
เมื่อมีข่าวลือเกี่ยวกับการเกิดของเรเนสมี ซึ่งถือว่าเป็นเด็กที่ผิดธรรมชาติ ทำให้ ไลแอช (รับบทโดย Michael Sheen) และ โวลตูรี มองว่าเรเนสมีเป็นภัยคุกคามและต้องการกำจัดเธอ เบลล่าและเอ็ดเวิร์ดจึงต้องรวบรวมพันธมิตรเพื่อปกป้องลูกสาวของพวกเขาจากโวลตูรี
