เรื่องราวเริ่มต้นที่ ผู้กำกับละคร ชื่อว่า ทอม (Mathieu Amalric) ที่กำลังคัดเลือกนักแสดงสำหรับการแสดงละครที่เขากำลังทำอยู่ แต่เมื่อวันหมดเขตการคัดเลือกนักแสดงมาถึง เขากลับไม่พบใครที่เหมาะสมเลย
ในช่วงเวลานั้น วุฒิศักดิ์ (Emmanuelle Seigner) นักแสดงหญิงที่มีเสน่ห์และมีความมุ่งมั่นเข้ามาในชีวิตของเขา โดยเธอเริ่มทำการแสดงบทบาทในละครที่ทอมกำลังสร้างขึ้นและเธอใช้ความสามารถในการชักจูงทอมเข้าสู่โลกของความลุ่มหลงและความซับซ้อน
เรื่องราวพัฒนาไปในทิศทางที่ทอมและวุฒิศักดิ์ต้องเผชิญหน้ากับความต้องการและความรู้สึกที่แปลกประหลาด ในขณะที่ความสัมพันธ์ของพวกเขากลายเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความดราม่าและความซับซ้อน
