เรื่องราวติดตาม Jack Russell (รับบทโดย Gael García Bernal), ชายผู้มีความสามารถในการกลายเป็นหมาป่า ซึ่งถูกเชิญไปที่งานล่าสัตว์ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มนักล่าอสูรในคืนที่เต็มไปด้วยความลึกลับ งานนี้เป็นโอกาสที่เขาจะต้องต่อสู้กับอสูรที่ร้ายกาจเพื่อปกป้องเพื่อนที่เขารัก ในขณะที่ต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เขาไม่สามารถควบคุมได้
Jack ต้องเผชิญกับการต่อสู้ระหว่างความเป็นมนุษย์และความเป็นสัตว์ร้ายภายในของเขา ขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตและความสัมพันธ์ของเขากับอสูรที่เขาต้องต่อสู้
