เรื่องราวติดตาม Hana (รับบทโดย Aoi Miyazaki), หญิงสาวที่ตกหลุมรักชายหนุ่มที่มีความลับว่าเขาคือ หมาป่า ซึ่งทำให้เธอมีลูกสองคนที่เกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษที่สามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าได้
เมื่อสามีของเธอเสียชีวิตอย่างกะทันหัน Hana ต้องเลี้ยงดูลูก ๆ ของเธอคนละแบบคือ Yuki (ลูกสาว) และ Ame (ลูกชาย) ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการแปลงร่าง และต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างชีวิตให้กับพวกเขาในโลกที่ไม่เข้าใจถึงความแตกต่างของพวกเขา
Hana ต้องตัดสินใจว่าเธอจะให้ลูก ๆ ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์หรือใช้ชีวิตในโลกของหมาป่า ในขณะที่พยายามปกป้องพวกเขาจากการถูกจับตามองจากสังคม
