เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1960 เมื่อ เฉินจง (Feng Shaofeng) นักศึกษาจากปักกิ่งได้รับมอบหมายให้ไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนเผ่ามองโกเลียในเขตที่ราบสูงของจีน ขณะที่เขาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมองโกเลียและวิธีการเลี้ยงสัตว์ เขาเริ่มรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติและการอยู่ร่วมกับหมาป่า
เมื่อเฉินจงได้พบกับ ลูกหมาป่า เขาจึงตัดสินใจเลี้ยงมันและเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับมัน อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อชาวบ้านเริ่มเห็นหมาป่าเป็นภัยคุกคามต่อการเลี้ยงแกะและวิถีชีวิตของพวกเขา
ในขณะเดียวกัน เฉินจงต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างความรักต่อธรรมชาติและการต้องปกป้องวิถีชีวิตของชาวบ้าน เมื่อภัยคุกคามจากหมาป่าที่ป่าเถื่อนเริ่มเข้ามาใกล้
