ภาพยนตร์ติดตาม นัมซู (Nam Soo) หัวหน้าทีมปฏิบัติการลับที่ต้องไปยังเกาะอุกซอกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสืบสวนและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยของกลุ่มอาชญากร ระหว่างการปฏิบัติการเขาต้องเผชิญกับ ยักษ์ (Yaksha) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องความโหดเหี้ยมและความเฉลียวฉลาด
การต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของการจับกุมอาชญากร แต่ยังเปิดเผยความจริงที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
